Rakugo, o formă tradițională de povestire, durează ani de zile pentru ca orice ucenic să o stăpânească și să ajungă la cel mai înalt rang de shinuchi. De când se știe, Akane Ousaki a fost fascinată de performanțele rakugo ale tatălui ei, Tooru. Aruncând o privire în spatele unei uși glisante, petrecea ore întregi urmărind și imitând munca lui.
Pentru Tooru, singurul lucru care îl separă de acest rang râvnit este un test de promovare în fața unui public și a unui maestru rakugo senior, Issho Arakawa. În ciuda performanței sale pasionale, Tooru este exmatriculat din școala de rakugo după examen. Acest lucru îl face să renunțe complet la rakugo și să se mulțumească cu un loc de muncă obișnuit, frângându-i inima fiicei sale.
Cuprinsă de durere și furie, Akane caută acum răzbunare pe bărbatul care refuză să vadă geniul din spatele stilului rakugo al tatălui ei. Ea îl imploră pe fostul maestru rakugo al lui Tooru, Shiguma Arakawa, să o ia sub aripa sa protectoare. Dar Shiguma se simte nedemnă să ia un alt elev după ce i s-a întâmplat tatălui ei cu șase ani în urmă. Pentru a vedea dacă are ce-i trebuie pentru a intra în lumea rakugo, Shiguma o îndeamnă pe Akane să-și testeze hotărârea dând un spectacol în fața unui public.
